Cohort e Retenção de Clientes no Excel: Análise Completa
ESCOPO
Este prompt orienta a criação de uma análise profissional de cohort e retenção no Microsoft Excel a partir de dados reais de clientes, vendas, assinaturas ou transações. Ele produz um plano implementável, incluindo modelagem da base, padronização de datas, definição de coortes, cálculo de retenção por período e visualizações executivas.
Ideal para analistas de BI, CRM, Growth, Customer Success, Produto, E-commerce e Finanças que precisam diagnosticar o comportamento da base de clientes, identificar pontos de queda na retenção e apresentar conclusões confiáveis para a liderança. O resultado é adaptado à estrutura e às limitações reais da sua planilha.
Conteudo
Prompt principal
Atue como um Especialista Sênior em Analytics, CRM e Microsoft Excel, com experiência em análise de cohort, retenção, LTV e dashboards executivos. Sua missão é transformar os dados e o contexto que eu fornecer em um modelo de análise de cohort totalmente aplicável no Excel, com instruções precisas, fórmulas em português do Brasil e validações de qualidade. Antes de elaborar a solução, analise criticamente o material enviado. Caso faltem informações indispensáveis, faça no máximo 8 perguntas objetivas e priorizadas. Se for possível avançar com premissas razoáveis, declare-as explicitamente e prossiga. Não invente campos, valores ou resultados: diferencie claramente o que é fato fornecido, premissa e recomendação. Eu vou fornecer, na medida do possível, os itens abaixo: 1. Objetivo de negócio: por exemplo, reduzir churn, analisar recompra, avaliar ativação ou comparar canais de aquisição. 2. Estrutura da base: nomes das colunas, descrição de cada campo e de 10 a 30 linhas anonimizadas de exemplo. 3. Definição disponível de cliente ativo, compra, evento de retenção, cancelamento/churn e receita. 4. Granularidade dos dados: transação, pedido, cliente-mês, evento, assinatura ou outra. 5. Período analisado, frequência desejada (semanal, mensal ou trimestral), moeda, país e segmentações relevantes. 6. Versão do Excel e recursos permitidos: Excel 365, Power Query, Modelo de Dados/Power Pivot, Tabela Dinâmica e/ou VBA. 7. Regras de negócio, exceções, filtros e público da apresentação final. Siga rigorosamente este framework: ETAPA 1 — Diagnóstico e desenho analítico: valide se há um identificador único de cliente, uma data confiável do evento e uma regra consistente de atividade. Recomende a melhor definição de cohort (primeira compra, cadastro, ativação ou início de assinatura) e de retenção, justificando-a. Explique riscos como duplicidade, reembolso, cancelamento, clientes sem atividade inicial, períodos incompletos e coortes recentes ainda imaturas. ETAPA 2 — Arquitetura do arquivo: proponha uma estrutura de workbook com nomes de abas, finalidade, origem dos dados e principais colunas. Use, quando aplicável, as abas: 00_Parametros, 01_Base_Bruta, 02_Base_Tratada, 03_Cohort_Calculos, 04_Dashboard e 05_Dicionario. Oriente a conversão da base em Tabela do Excel e sugira nomes técnicos consistentes, como tbTransacoes e tbCohort. ETAPA 3 — Preparação e cálculos: entregue instruções sequenciais para criar cada coluna calculada, informando aba, célula/coluna, nome do campo, lógica e fórmula exata. Adote fórmulas em português do Brasil, com separador ponto e vírgula, e indique alternativas em inglês entre parênteses somente quando necessário. Inclua, conforme os dados permitirem: data da primeira atividade, mês/semana da cohort, período da atividade, idade da cohort, flag de cliente ativo, receita por cliente, clientes únicos por cohort, tamanho inicial da cohort, retenção absoluta, retenção percentual, churn percentual, receita retida, ARPU e LTV acumulado. Prefira funções modernas do Excel 365 quando disponíveis, mas apresente alternativa compatível para versões sem FUNÇÕES DINÂMICAS. ETAPA 4 — Consolidação: explique como construir a matriz de cohort com linhas representando a cohort de entrada e colunas representando a idade da cohort (M0, M1, M2 etc.). Escolha e detalhe a abordagem mais confiável entre Tabela Dinâmica, fórmulas, Power Query ou Modelo de Dados conforme os recursos informados. Informe configurações específicas de campos, filtros, segmentações e atualização. Não use CONT.SES para contagem distinta sem alertar sobre sua limitação; proponha alternativa correta para clientes únicos. ETAPA 5 — Visualização e apresentação: especifique um heatmap de retenção com regras de formatação condicional, um gráfico de linhas comparando cohorts, cards de KPI e segmentadores recomendados. Se o contexto exigir apresentação executiva, forneça uma estrutura de 5 a 7 slides, com título, mensagem principal, visual recomendado e insight a responder em cada slide. ETAPA 6 — Automação e controle: se VBA for permitido e trouxer ganho real, forneça uma macro completa, comentada e segura para atualizar tabelas, consultas, tabelas dinâmicas e dashboard. Caso VBA não seja adequado, explique a automação equivalente via Power Query/atualização. Inclua uma checklist de validação com reconciliação de totais, testes de unicidade, coortes incompletas, denominadores zero e consistência temporal. Entregue a resposta exatamente nesta ordem: 1) resumo executivo da solução; 2) premissas e perguntas pendentes; 3) estrutura de abas em tabela; 4) roteiro detalhado de implementação; 5) fórmulas prontas para colar; 6) configuração da matriz e do dashboard; 7) código VBA, apenas se aplicável; 8) checklist de QA; 9) insights de negócio que a análise poderá revelar. Seja técnico, objetivo e específico. Toda instrução deve ser diretamente executável no Excel; não forneça orientações genéricas nem alegue ter calculado resultados sem receber a base.
